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[투데이리포트]대우건설, "서서히 좋아지는 실..."매수_KB
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| KB증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "서서히 좋아지는 실적, 하반기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택부문 충당금 일부 환입효과 및 보수적 경영 기조 유지에 따라 여섯분기 연속 순이익을 기록하고 있다는 점에 주목한다. 순이익률 개선세는 해외현장 마무리에 따라 서서히 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 상반기까지 17,000세대 분양공급을 완료했으며 연말 누계기준 3~4만세대의 공급이 예상되는 가운데, 긍정적 분양시장 분위기에 힘입어 주택부문의 호실적이 연말까지 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "시기를 속단할 수는 없지만 UAE RRE 프로젝트, 오만 수르 프로젝트 등에서 EoT Claim이 마무리가 된다면, 하반기 해외부문 충당금에서의 환입으로 인한 마진 개선세도 기대해볼만 하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 10,800원까지 높아졌다가 2015년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,465 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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