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[투데이리포트]대우건설, "돋보이는 주택부문 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "돋보이는 주택부문 이익 창출력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "하반기로 갈수록 리스크가 축소될 것은 확실해 보인다. 리스크가 축소되면서 동사 고유의 주택부문 강점이 도드라질 것으로 예상된다. 단기적으로 주가 상승 모멘텀은 약하지만, 하반기 내 리스크가 축소되는 시점마다 매수할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "주택 신규분양시장 호조에도 불구하고 동사 주가가 부진한 이유는 회계 감리와 관련된 불확실성과 해외부문 손실 가능성에 대한 우려감 때문이다. 회계 감리 결과가 발표되는 시점이 불확실성을 해소하는 시점이 되겠지만 아직 시기와 결과를 예단하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주택과 플랜트 신규수주 증가세에 힘입어 상반기 누적신규수주는 59,254억원(-3.2% YoY)으로 집계되었다. 해외 신규수주가 도급증액을 제외하면 전무했음을 감안할 때 양호한 실적이라고 평가된다. 연간 수주목표(12.5조원) 대비 47.4% 수준으로 목표 달성에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,431 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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