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[투데이리포트]대우건설, "2016년 국내 주..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "2016년 국내 주택부문 이익 증가와 해외 손실 축소의 가시성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "2016년 주택부문 이익 확대와 악성사업지 준공에 따른 해외 원가율 정상화 기대가 높아지면서 동사에 대한 관심이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기에 주택부문은 2013~ 2014년 신규주택 분양물량 증가, 주택시장 개선, 준공사업지의 준공차익으로 매출 8,345억원(+13.6% y-y), GPM 16.2%를 기록했다. 특히 착공전PF사업지인 천안 성성사업지 관련 200억원의 추가원가를 반영했음에도 불구하고 높은 이익률을 유지한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "해외부문은 매출 비중이 30.0%로 축소되고 있지만 2010~ 2012년 악성사업지의 손실 처리가 이어졌다. 하반기에도 준공 사업지에 대한 손실이 반영되겠지만 큰 폭의 손실을 기록하기보다 상반기와 비슷한 흐름이 예상된다. 해외부문에 대해서는 확인 과정이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,471 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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