종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "주택만으로도 지속되..."매수_KTB
게시글 내용
| KTB증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "주택만으로도 지속되는 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대우건설(047040)에 대해 "주요 적자공사들이 준공되는 2015년말까지 해외실적 부진은 지속되겠으나, 주택부문의 실적이 기대 이상으로 양호하고(2Q 주택매출 YoY +13.6%, GPM +16.2%), 신규 주택분양 성과도 높아(YTD 2.0만세대로 연말까지 당초목표 3.1만세대는 초과달성 기대) 2016년 이후의 실적에 대한 가시성은 높아진 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "주택실적은 내년 이후로도 성장 가능할 것으로 기대된다. 주택수주 및 분양이 이어지고 있기 때문. 7월말 현재까지 2.0만세대 분양. 최근 수주 증가로 4.0만세대까지 물량 확보. 리스크를 고려하여 분양물량을 조정할 계획이나 당초목표 3.1만세대는 초과할 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적에서 긍정적인 점은 기타영업손익의 개선. 동사는 그 간 주택 및 출자사업 손실 등을 반복하면서 순이익이 부진했으나 이번 분기에는 큰 폭 개선. 미착공 PF는 7월 현재 5,473억원. 추가 충당 가능성이 적어 영업외손익은 꾸준히 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 12,000원까지 높아졌다가 2015년1월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,471 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록