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[투데이리포트]대우건설, "해외부실 인식하고도..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "해외부실 인식하고도 증익이 가능할 정도의 주택실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "‘14년과 ‘15년의 차이점은 국내부문의 이익 기여도 규모가 증가한 주택분양과 마진율 상승에 기반해서 해외 부실을 인식하고도 충분히 증익이 가능한 상태가 될 정도로 커졌다. 연 분양 4만호 주택1위기업의 위엄이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "주택 GPM은 16.2%(+2.4%p QoQ)로 자체/도급 합산마진율 사상최대였다. 규모면에서 대우건설의 ‘15년 분양계획은 3.1만호에서 4만호를 상회할 것이 예상되는데, 주택 매출 증가가 나타날 ‘16년이 기대되는 이유"라고 밝혔다. 한편 "비영업 부분에서도 미착공PF의 착공전환손실 170억반영 등으로 미착PF Risk는 완전히 종료했다고 봐도 좋을 것 같다. 향후 2년간 증익을 편하게 예상할 수 있다는 것만으로 대우건설의 시장 대우(주가)는 달라져야 하지 않을까?"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,467 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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