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[투데이리포트]대우건설, "변수는 동일, 가격..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "변수는 동일, 가격은 저평가 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외 부문의 불확실성이 아직 상존함에도 불구하고 주택 부문의 모멘텀 강화와 상반기 주가 하락에 따른 가격 매력 부각에 따라 동사에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향하며, 목표주가는 8,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 영업활동 현금흐름의 흑자 지속에 따라 재무 Risk 감소, 상반기 주가 하락에 따른 가격 매력 상승, 주택 부문의 실적 모멘텀 강화, 해외 부문 BEP 도달 이후의 Valuation 매력 등"라고 밝혔다. 한편 "향후 주목해야 할 부문은 공급물량 증가에 따른 매출 성장이다. 동사는 2011년 이후 평균 21,000세대의 주택을 공급하였으며 이 중 16,000세대가 아파트, 나머지는 주상복합 및 오피스텔이다. 이미 올해 상반기 아파트 10,623세대, 주상복합 및 오피스텔 7,114세대를 공급하였으며, 연간으로 사상 최대인 3.2만세대를 공급할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,467 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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