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[투데이리포트]대우건설, "저조한 해외를 압도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "저조한 해외를 압도하는 국내 주택사업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "국내 주택사업은 준공손익 등 공사 원가율 개선에 힘입어, 2분기 GP마진 전분기 14.9%에서 추가로 개선된 16.2%를 기록하며 이익성장을 견인했다. 특히 자체용지 사업의 GP마진이 20% 수준까지 상승하며 주택마진 확대에 기여했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내부문은 주택분양 호조와 S-Oil RUC 프로젝트(1.6조 원) 수주에 힘입어 초과 달성 중이나, 해외 부문은 저조한 수주실적을 기록 중. 하반기 해외수주는 쿠웨이트 NRP를 포함해 중동, 아프리카 등에서 준비하고 있는 프로젝트의 입찰결과에 좌우될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미분양재고는 전년 말 2,097세대에서 2분기 말 993세대로 큰 폭의 감소를 기록. 미착공PF 또한 2분기 천안 성성 푸르지오의 착공전환으로 전년 말 6,348억 원에서 상반기 말 5,473억 원으로 감소하였고 연말까지 2,530억 원으로 대폭 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 7,000원까지 내려갔다가 2015년4월 10,600원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,700원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,600 | 10,700 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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