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[투데이리포트]대우건설, "주택부문 매출과 이..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 3일 대우건설(047040)에 대해 "주택부문 매출과 이익 비중은 확대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "국내 주택부문은 2013년 주택분양사업지의 매출이 본격화되면서 양호한 매출과 이익이 예상된다. 2분기 주택부문 매출총이익률(GPM)은 1분기(14.9%)와 비슷한 14.5%로 추정. 해외부문은 원가율이 높은 사업지 매출이 계속 진행되면서 실적 개선이 다소 더디게 진행 중"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기까지 주택분양은 1.6만호로 연간 목표(3.2만호) 대비 양호하게 진행중. 매출 기준 주택분양(건축부문 주상복합, 오피스텔 포함)은 ‘13년 5.9조원, ‘14년 4.0조원, ‘15년 5.5조원 이상이 추정되어 2017년까지 연평균 5조원 내외 주택부문 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 대림산업과 컨소시엄으로 S-Oil 프로젝트를 수주해 플랜트부문에서 1.6조원을 확보. 최저가로 입찰한 쿠웨이트 NRP의 경우 최근 예산 증액을 통해 예정대로 발주가 진행되고 있어 3분기에 2.0조원 수주가 예상되어 해외수주는 연간 4.0조원 이상은 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,644 | 10,700 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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