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[투데이리포트]대우건설, "주택이 좋고, 해외..."_대우
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| ◆ Report briefing 주택이 좋고, 해외는 불확실하다 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "2015년 주택 분양 계획물량은 3.1만 세대(오피스텔 포함)이며, 1분기 3,000세대 수준이 분양되었으며, 2분기는 1.5만세대가 분양될 계획이다. 주택 분양 시장이 회복됨에 따라 계획 대비 착공 물량이 늘어날 가능성이 있으며, 주택 매출 역시 예상치를 상회할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "해외 악성 프로젝트 준공이 마무리되는 시점까지는 주택 부문의 호조, 해외 부문의 불확실성이 반복적으로 부각될 것으로 전망된다. 따라서 주택 부문의 서프라이즈에도 불구하고 Valuation 할증을 부여하기는 아직 이르다는 판단이며, Band Trading 관점에서 접근해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2016년 실적 추정치 기준으로 PER 10.0x, PBR 1.0x이며 경쟁업체 대비 Valuation 매력도가 높지 않은 것으로 판단된다. 기존 투자의견 Trading Buy에서 중립으로 투자의견을 하향하며, 하반기 해외 부문의 수익성 회복에 대한 확인 또는 Valuation 매력도 증가 시점에 재조정할 계획"라고 전망했다. |
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