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[투데이리포트]대우건설, "주택이 끌고 건축이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "주택이 끌고 건축이 밀 미래의 대우건설"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 투자포인트는 주택에 이어 건축부문이 신성장동력으로 추가된다는 점이다. 건축마진 역시 최근 오피스텔 분양가 상승 트렌드를 감안할 시 긍정적으로 기대한다. 한편, ‘14년 해외 GP -225억원, OP -1,190억원에서 해외부문 OP를 연간 387억으로 흑자전환 할 것이 기대되어 이익 개선의 가시성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 ‘15년 주택분양 목표 3.15만호에 대해 시장 논란이 많다. 주택은 1.7만이며 건축이 1.4만으로 건축부문이 ‘16년부터 신규성장동력원이 될 것으로 기대된다. 미분양 주택이 ‘14년말 2,100호에서 약 1,000호(‘15년 분양물량 미포함)로 빠르게 줄어 현금흐름도 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분양 호 수 기준, 국내 주택/오피스텔 부문 1위 기업이다. 자체사업 규모도 지속해서 증가시켜왔기에 주택 OPM이 7%대에 이르고 건축도 이익 트렌드 상향이 기대된다. 건설 차선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 8,500원까지 내려갔다가 2014년4월 10,400원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 8,700 | 10,700 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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