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[투데이리포트]대우건설, "주택시장이 좋으면 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 23일 대우건설(047040)에 대해 "주택시장이 좋으면 대우건설도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 26.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "2015년 수도권 주택경기가 개선되고 있고, 신규분양시장 호조세도 이어지면서 동사의 주택부문 매출과 이익은 2017년까지 양호할 전망. 또한 2012~ 2013년에 분양한 사업지의 준공에 따른 준공차익으로 주택부문 이익률 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "해외부문은 예상보다 개선에 시간이 소요될 전망. 2015년까지 중동 플랜트와 아시아 건축 매출이 이어지면서 원가율은 높은 수준을 유지할 전망. 하지만 2014년에 비해 손실폭은 축소되겠지만 이익 정상화는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "수도권 주택시장 개선으로 2017년까지 주택부문 이익의 가시성이 높아지고, 준공 사업지 증가로 현금흐름 개선도 예상되기 때문에 동사 목표주가를 9,500원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 8,400원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,321 | 10,700 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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