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[투데이리포트]대우건설, "2011~2015년..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 대우건설(047040)에 대해 "2011~2015년 연간 약 2만세대 주택공급 효과는 올해 이익으로 가시화될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,570원으로 내놓았다. 메리츠증권 김형근, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,570원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조2030억원 ~ 2조5770억원, 영업이익 960억원 ~ 1,260억원, 당기순이익 480억원 ~ 530억원으로 각각 집계되었는데, 메리츠증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 17.01% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 10,100원까지 높아졌다가 2015년1월 8,570원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,570원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,838 | 8,800 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,570원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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