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[투데이리포트]대우건설, "국내주택 호조 긍정..."_현대
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| ◆ Report briefing 국내주택 호조 긍정적이나 해외 손익 불확실성 여전히 잔존 현대증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 대형 건설사 중 가장 많은 규모의 신규분양을 계획하고 있어 주택 시장 회복 시 실적 개선 가능성이 높다. 반면 해외 부문은 수주가 감소하면서 저수익 현장의 공기 지연이 지속되고 있어 손익 변동성이 확대될 가능성 역시 높다. 당분간 중동 저수익 현장의 진행현황을 지켜볼 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2조 6,849억원, 영업이익 956억원(흑자전환), 세전이익 209억원, 당기순이익 93억원을 기록했다. 매출총이익률이 국내 주택부문은 전분기 16.9% 대비 소폭 낮아진 13.9%, 해외부문은 전분기 -6% 대비 소폭 개선된 -2%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중동 전반적으로 발주처와 도급금액 증액 협상이 수월하지 않은 상황으로 판단되며 저수익 현장 종료시점까지 해외 수익성은 변동성이 커질 수 있다고 판단된다. 긍정적인 점은 국내 주택 시황 회복에 따른 수익성 개선이다. 동사는 2014년 연간 18,490세대를 공급했으며 올해는 31,580세대를 공급할 계획"라고 전망했다. |
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