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[투데이리포트]대우건설, "목표주가 괜히 내렸..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "목표주가 괜히 내렸네"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외시장은 중동지역 공사(RRE, 사다라탱크 및 요르단 원자로 등) 사업성 악화에 따른 추가 손실 반영에도 불구하고, 국내시장은 부동산 경기 회복하 자체개발 사업을 위시한 주택부문 이익 개선으로 4분기에 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 ‘15년 1분기 매출액은 계절적 요인으로 소폭 감소한 2.4조원(QoQ -8%) 예상, 영업이익은 매출액 감소에도 불구하고 양호한 주택부문 매출인식 증대와 고마진 해외사업 매출 믹스 개선으로 소폭 개선된 983억원(QoQ +2.8%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 연간기준 주택부문은 18,000세대 신규 분양에 따른 매출 인식 증가로 양호한 매출인식이 지속될 전망, 반면 공공부문은 수주 저하로 매출액이 소폭 감소할 것. 해외부문은 ‘14년 신규 수주 프로젝트 매출 정상화 및 수익성 개선으로 원가율 개선 가속화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 10,900원까지 높아졌다가 2015년1월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,891 | 8,800 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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