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[투데이리포트]대우건설, "주택이 견인하는 영..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "주택이 견인하는 영업이익 성장"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대우건설(047040)에 대해 "‘15년에도 수익성의 핵심 드라이버는 주택부문이다. 해외부문은 오만 SUR 발전프로젝트의 충당부채 영향으로 손실을 기록한 이후 단기 수익 개선 모멘텀이 낮게 유지될 전망. 반면 주택은 원가율이 ‘13년 91.2% 이후 ‘14년 86.5%, ‘15년 86.3%로 하향 안정화될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "‘14년 신규 수주는 해외, 건축부문 호조에도 불구하고 주택, 토목, 플랜트 부진으로 11조원 수준에 머물러 역신장이 예상되나 ‘15년에는 주택부문 회복, 해외부문 지속 성장으로 8.0% 증가한 12조 1,310억원이 예상된다. 또한 ‘14년 수주잔고는 42조 6,500억원이 예상되며, ‘15년에는 43조 9,600억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "토목과 건축은 92% 내외에서 안정적인 움직임이 예상된다. ‘13년말 1조 9,687억원까지 감소한 PF 채무보증(미착공 7,472억원, 착공 12,215억원) 규모는 미착공 규모가 6,558억원으로 줄어들어 ‘14년말에는 1조 8,980억원까지 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 9,013 | 10,800 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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