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[투데이리포트]대우건설, "턴어라운드의 기대 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 턴어라운드의 기대 시점 낮춰야 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외 저가수주의 후유증이 예상보다 길고 깊어 우호적인 주택 시장 환경도 이익으로 체감되기 어려웠다는 점이 대부분의 종합 건설사의 공통점이었다. 외부 변수가 다양해지며 많은 해외수주나 분양물량보다 프로젝트의 수익성에 초점을 맞출 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에 주택시장 회복에 힘입어 주택 매출은 전년대비 무려 63.9%, 매출이익은 120.5% 증가했다. 판관비도 급감했는데 ‘인천 남동’, ‘울산 신청 1차’ 주택현장에서 대손충당금 환입이 192억원 발생했기 때문이다. 일부 주택현장의 준공차익으로 약 300억원의 영업이익 개선 효과가 있었다고 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "장기간 지연됐던 모로코 ‘Safi’ 발전, 사우디 ‘지잔’ 정유의 착공이 4분기부터 시작된다. 외형에는 기여하겠으나 2년 전 수주한 프로젝트라는 점에서 당시와 원가 요소가 많이 달라졌을 수 있다. 향후 원활한 진행 여부를 지속적으로 점검할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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