종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "주택은 나의 힘, ..."매수(상향)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 13일 대우건설(047040)에 대해 "주택은 나의 힘, 이제 해외도 힘을 낼 때"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 상향하나 주택 시장 개선에 따른 Trading 매수 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보이며, 추세적 Valuation re-rating 위해서는 동사의 주요 성장축이 점차 해외 사업 쪽으로 이동하고 있는 만큼 해외 사업 경쟁력 입증이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "해외 부문은 매출액 성장이 가속화될 전망이다. 2분기말 기준 대우건설 해외잔고는 12.2조원으로 올해 예상 연간 매출액 대비 4.3배에 달한다. 착공 지연 프로젝트들의 기성 본격화로 대우건설 해외 매출액은 올해 2.9조에서 내년 3.9조로 빠르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 성장을 주도하고 있는 국내 주택 부문 호조세가 이어질 전망이다. 상반기 1조 3,480억원의 매출액으로 전년동기대비 45.5% 성장한 주택 부문 매출액이 이번 3분기에도 7,500억원(+55.8% YoY) 가량 발생하며 국내 실적 턴어라운드를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년4월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,200 | 12,500 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록