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[투데이리포트]대우건설, "조용한 턴어라운드의..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 대우건설(047040)에 대해 "조용한 턴어라운드의 분기점이 될 3Q14를 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "3Q14는 매출 2.45조원(+21.6% YoY), 영업이익 1,335억원(+28.1% YoY)으로 컨센서스를 상회할 전망. 근거는 '11년 분양한 세종시 등 자체사업이 3년 후 매출극대화 시기에 진입하고, 주택시황 개선으로 입주가 순조롭게 이뤄짐에 따라 원가 중 예비비가 준공이익으로 잡힐 것이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "'15년은 매출 3.8조원으로 증가하고 매출화율도 31%로 7%p 상승하며 정상화 될 것으로 기대되는데, 이유는 해외잔고 중 최대 프로젝트인 모로코 SAFI 발전소(2조원)의 착공지시서(NTP:Notice To Proceed)를 9/30일 발급받았고, 기타 쿠웨이트 정유(CFP)/이라크 가스처리(DGS)/사우디 지잔 정유 공사 등 매출지연 프로젝트가 4Q14부터 착공되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "'10년과 '13년 2회에 걸쳐 2.1조 이상의 비용을 국내/해외/부외 PF(우발채무)에 모두 반영한 만큼, 추가부실의 가능성이 극도로 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 10,400원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 9,700원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,773 | 12,500 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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