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[투데이리포트]대우건설, "색깔있는 건설사..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 대우건설(047040)에 대해 "색깔있는 건설사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 변성진, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 저성장세에 접어든 주택시장에서 유연한 대응능력으로 성장세를 구가하고 있을 뿐만 아니라, 해외시장에서도 수주의 질과 지역 다각화가 이루어지고 있다는 판단이다. 특히 최근 중동시장에서 원청 단독 수주를 늘려오고 있다는 점은 과거 대비 기술력 및 공사 수행능력이 향상되고 있음을 반증한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 중동 시장 비중이 증가하면서 원청 단독 수주 비중이 증가하고 있다는 점에 주목한다. 과거 대우건설은 낮은 기술 경쟁력으로 중동 시장 진입이 어려웠다는 평가를 받아왔으나, 최근 중동시장에서 원청 단독 수주를 늘려오고 있다는 점을 감안할 때, 과거 대비 기술력 및 공사 수행능력이 향상된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4사분기 원가율 재조정에 따라 마진율이 5.7%로 하락하였으나, 2014년 1사분기 마진율 13.8%를 기록하면서 2014년 연간 12.3%의 매출총이익율을 기록할 전망. 2011년부터 이어진 분양물량 증가로 2013~2016년 3년간 주택부문 매출액 성장율은 10.7%로 국내부문 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 9,221 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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