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[투데이리포트]대우건설, "주택으로 흔들리고,..."_대우
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| ◆ Report briefing 주택으로 흔들리고, 주택으로 일어서다! 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "금융위기 이후 6년간 동사 실적 악화를 주도하였던 주택 사업부문의 수익성이 크게 개선되면서 1분기 실적 개선을 이끌었다. 이는 악성 프로젝트의 원가 안정화와 수익성이 높은 자체 주택사업 매출 증가에 따른 것으로 1분기 주택부문 매출총이익률은 전년동기대비 2.8%p 개선된 13.8%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 해외 신규수주는 1.3조원으로 연간목표의 17% 수준이다. 다만 이미 수주한 싱가폴 톰슨라인 지하철 공사(약 3,750억원) 외에 2분기 이라크 DGS 프로젝트(7천억원), 카타르 고속도로(9천억원), 나이지리아 발전(2,300억원) 등의 수주가 예상되는바 연간 수주 목표 달성은 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 빠르게 실적 개선이 나타나고 있고, 잠재 손실 Risk도 줄어들고 있는 것으로 판단된다. 다만 PER 10.0x / PBR 1.0x 이상의 Valuation은 시장 대비 할증에 대한 논리가 필요하나 아직은 이르다는 판단이다"라고 전망했다. |
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