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[투데이리포트]대우건설, "상반기 경상 회복,..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "상반기 경상 회복, 하반기 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 유진증권 서보익, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대우건설(047040)에 대해 "건설주의 투자포인트로 작용한 국내 부동산 경기 회복과 해외 원가율 개선은 시기 상의 문제일 뿐 여전히 유효하다. 이에 따라 건설주는 상반기 경상 수준에서 매수하고, 하반기 서프라이즈에서 수익률을 얻는 전략을 지속 제안한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 아파트 분양율 개선(남양주 별내 90% 상회, 김포 풍무 75% 상회 등)으로 주택사업 호조세 지속, 장기적으로 12%대 GPM 회복도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미착공 PF 7,400억원 중 2014년 2,500억원의 착공 전환이 예정되어 있으나, 착공전환에 따른 비용인식 부담은 크지 않을 것으로 예상. 아울러 남은 PF의 충당금도 이미 설정되어 추가 비용부담도 낮은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 11,000원까지 높아졌다가 2014년1월 8,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 8,000 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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