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[투데이리포트]대우건설, "가장 왕성한 주택시..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 대우건설(047040)에 대해 "가장 왕성한 주택시장 Player로 활동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 연간 2만세대를 분양하는 등 주택시장에서 가장 왕성한 실적을 보여주고 있다. 국내 주택시장의 바닥권에서 벗어나 중간 사이클로 진입 시 동사의 영업이익은 1,270억원 가량 증가할 전망. 중간 싸이클에서 업싸이클로 진입시에는 2,200억원 가량이 추가될 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전국 분양가격이 평균적으로 10% 상승할 경우 PF 환입이 잠재적 대손비용보다 커지면서 순환입이 181억원 가량 일어날 것"라고 밝혔다. 한편 "주택대책 통과와 함께 시장 센티멘트 개선이 기대된다. 동사가 가진 8천여억원의 자체 주택 용지 및 주요 사업지들에 대한 가치 상승이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 13,500원까지 높아졌다가 2013년6월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,127 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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