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[투데이리포트]대우건설, "3Q 예상치 부합,..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "3Q 예상치 부합, 이익 모멘텀 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 투자 포인트는 최근 분양 성과 호조와 전년말대비 증가한 수주잔고를 감안한 실적 개선이다. 아파트 매매시황 개선에 따른 미분양 감소와 대손상각 부담 완화 및 환입 가능성 증가, 미착공 PF대출 부담 감소 및 조기 사업화 가능성 등도 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 수주(누계)의 전년동기대비 11.1% 감소는 최소한 수주 유력 물량(약 5조원)의 수주 확정 시점까지 주가 상승에 부담이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적 모멘텀은 강화될 전망이다. 동사의 내년 매출액과 영업이익은 각각 올해 추정치 대비 12.1%, 17.4% 증가한 10.4조원, 5,098억원에 달할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 12,600원까지 높아졌다가 2013년4월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,107 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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