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[투데이리포트]대우건설, "Hidden dev..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "Hidden developer에서 Int’l Contractor로 전환하는 과도기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "‘11년 세종시 시행사업 매출이 인식되며 주택GPM 개선이 나타났듯, ‘14년은 1.3조원 규모 시행사업 3건의 매출과 양호한 수익성이 미착공 PF를 ‘14년말 기준 0.3조원으로 급감시킬 수 있는 원동력"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "국내 부문에서는 미착공 PF의 빠른 착공전환에 따른 손실이 예상되나 총 사업비 1.3조원의 자체사업 3건(위례, 별내, 미사)이 분양중이며 매출/수익 인식될 경우 감당할 체력이 충분한 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재 해외 수주 확정분이 2.4조원에 이르고 있어 총 5조원 이상의 해외수주 가능하고, 국내를 포함하면 합산 13조원 달성 가능. 잔고증가는 매출증가로 이어지므로 ‘14년 매출성장 가시성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 12,000원까지 높아졌다가 2013년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,107 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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