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[투데이리포트]대우건설, "3분기 미지근한 바..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "3분기 미지근한 바람"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외수주 2.6조원(12년 6.4조원)으로 부진하고 해외 매출 둔화가 이어지고 있으며, 12년말 대비 차입금 2.4~2.6조원 및 PF잔액 2.2조원은 그대로 유지 중이다. 주택과 건축의 호조로 원가율이 소폭 개선되고 있다는 점을 제외한 부분은 Slow하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "착공 지연되고 있는 모로코 Safi발전과 사우디 Jazan 프로젝트의 공사 착공으로 14년부터는 해외매출 부진이 일부 커버 가능해 보인다. 당분간은 주택/건축의 호조세를 기반으로 분기 1,000억원 상당의 영업이익을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주택/건축의 신규수주가 분기당 1조원을 넘어서고 있기 때문에 당분간 이에 해당하는 만큼 분기 주택/건축 매출 1조원 상당이 이어질 전망이다. 더욱이 이들 공종은 13년 평균원가율보다 0.3~0.4%pt낮아 수익성에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 11,000원까지 높아졌다가 2013년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,114 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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