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[투데이리포트]대우건설, "3Q 실적 시장 기..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "3Q 실적 시장 기대 수준, 양호한 원가율이 돋보이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민, 윤철한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "3분기 누적 신규수주는 7.8조원(국내 5.2조원, 해외 2.6조원)로 연간 목표(16.0조원) 대비 부진하지만 확보된 수주(5.0조원)을 포함하면 12.8조원으로 양호할 전망이다. 이중 주택관련수주가 5.0조원을 상회할 전망으로 평년 대비 높은 수준이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "주택부문은 부동산경기 여건에 따라 분양이 결정되어 주택분양 개선시 분양을 통해 매출이 빠르게 이루어질 전망이다. 해외수주도 확보된 수주를 포함하면 5.0조원 이상은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2014년 매출과 이익 성장이 예상되고, 2011년~2013년 20,000가구 이상의 주택 분양으로 주택시장 개선시 추가적인 이익 개선이 예상되며, 해외부문에서 안정적인 원가율이 유지되어 실적의 안정성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 11,500원까지 높아졌다가 2013년7월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,114 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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