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[투데이리포트]대우건설, "주택이 이끄는 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "주택이 이끄는 성장세 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택 부문은 2013년 연말까지 2만6천세대 공급이 예정되어 있어 전년 대비 4.6% 외형 성장이 전망된다. 수익성도 미착공 PF 현장의 질이 2013년 대비 양호하고, 마진이 양호한 자체 주택사업 매출 비중 증가 전망으로 소폭 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 14년 매출액은 10.0조원(+12.1% YoY), 영업이익 4,725억원(+16.4% YoY)을 전망한다. 해외 부문은 수주잔고가 역대 최고치인 9조원 가량이 전망되고, 주요 현장의 매출 반영이 내년 본격화 될 예정이다. 전년 대비 매출액 성장률 53%가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 주택 비용 반영 및 세금 추징 가능성으로 부진한 실적이 예상된다. GK해상도로 매각 이익 800억원이 반영될 예정으로 순이익은 견조할 전망이다. 주택 잠재 부실인 미착공 PF 착공 전환으로 인하여 2013년 실적은 저조했으나 2014년 소폭의 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 9,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,182 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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