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[투데이리포트]대우건설, "2014년: 가장 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 15일 대우건설(047040)에 대해 "2014년: 가장 왕성한 주택 사업자"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 주택시장 회복과 관련하여 2011년부터 가장 능동적인 확장세를 보이고 있다. 지난 40여년간 유지해 온 아프리카에서의 지위는 유지될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근에는 이라크 시장에서 선전하고 있고 지속 가능성에 대한 테스팅은 계속될 것으로 보인다. 해외사업부문은 동사의 주택 부문에 대한 수익성과 비교할 경우에 다소 아쉬움이 있고 과거 해외사업 수익성을 감안할 경우 쉽게 개선될 부분은 아니라고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 Risk는 미착공 PF에서의 예상 규모 이상의 손실 발생 가능성, 알제리에서 보여준 중국업체들의 공격적인 수주 행태의 지속 가능성 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 13,500원까지 높아졌다가 2013년6월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,900 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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