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[투데이리포트]대우건설, "3분기, 대손충당금..."_한국
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| ◆ Report briefing 3분기, 대손충당금 반영없는 평이한 실적 예상 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3분기 매출은 2.3조원(3%YoY), 영업이익 1,050억원(-3%YoY), 세전이익 850억원(39%YoY)로 평이한 실적이 예상된다. 사측은 일회성 이익이 발생하는 분기에 주택 대손충당금을 반영, 상쇄시키는 방침을 갖고 있다. 3분기는 매각요인이 없고 주택분양 역시 없었기에 특별한 비용 반영 계획이 없다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "상반기 UAE ‘S3’발전, ‘IRP’와 ‘RRE’ 탱크 등에서 원가율 상승이 있었고 내년까지 해외 원가율의 빠른 개선을 기대하기는 어려우나 downside가 큰 상황도 아니다. 현실적으로 볼 때 올해 6조원의 해외수주 달성을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 착공 현장의 사업성에는 의구심이 없으나(신규로 일으킨 사업지는 모두 분양상태 양호) 오래된 미착공 PF를 해소하는 과정에서 현금 소진과 손익의 충격 가능성 잔존. 1.48조원의 미착공 PF의 연령이 매우 오래돼, 사업성이 상당히 하락한 상황. 이를 감안시 밸류에이션 매력이 아직은 크지 않아 현 시점 매수보다 PF 수준이 한차례 level down 된 뒤 장기적 관점에서 접근하는 것이 좋을 것"라고 전망했다. |
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