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[투데이리포트]대우건설, "어닝 서프라이즈 가..."BUY[상향]_교보
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| 교보증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "어닝 서프라이즈 가능성 증가 --> 목표주가 Up"라며 투자의견을 'BUY[상향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[상향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 아파트 매매가격 상승에 따른 수혜가 가장 클 것으로 예상되는 업체이다. 이는 업계 최다인 연간 분양계획(18,147세대, 부동산 114참조)과 보유중인 미분양 세대수(3,500세대), 보유중인 미착공 PF대출액(1.5조원) 등을 종합적으로 감안한 것이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 아파트 매매가격 상승에 따른 주택시황 개선 시, 주택사업 실적개선과 분양률 상승 및 보유 미분양 아파트 매각에 따른 현금흐름개선, 관련 자산의 대손상각비 환입 등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 예상하는 동사의 하반기 매출액과 영업이익은 각각 4.9조원(+12.7%, yoy), 2,238억원(+60.4%, yoy)이다. 아파트 매매가격의 상승추세가 연말까지 이어질 경우, 동사의 이익은 원가율 개선과 상각비용 감소, 환입 등으로 우리의 예상치를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 12,600원까지 높아졌다가 2013년4월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,500 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[상향]'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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