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[투데이리포트]대우건설, "주택은 청신호..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 대우건설(047040)에 대해 "주택은 청신호"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 매년 오피스텔 포함 1만세대 이상의 주택 공급을 유지했다. 연내 9조원 예상 매출 중 2조원에 달하는 금액이 주택관련 매출에 해당한다. 더욱이 분양시장 개선으로 매출은 물론 PF관련 청신호도 켜지고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "해외수주만 보강되면 실적 개선은 물론 14년부터 Valuation부담을 줄여갈 것으로 기대된다. 8월 현재 해외수주는 2.5조원(모로코 사피 민자발전 12년 인식)인데, 연초 목표 8.2조원대비 1/3을 달성한 상황이다. 이라크 저장설비 2건, 알제리 소나트랙 GOSP 등을 대기하고 있어 해외수주 부진을 서서히 극복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 10월 예정되어 있는 하남 미사(1,212세대), 남양주 별내(1,100세대), 위례신도시(693세대) 3곳에 대한 기대감이 높다. 총 사업비가 1.3조원에 달하는 이들 3개 사업장은 서울 인근 사업지로 토지대금 비율이 40%수준으로 일반분양 포함 주택/건축 마진 개선에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 11,000원까지 높아졌다가 2013년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,420 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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