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[투데이리포트]대우건설, "우리사주조합 주식 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 대우건설(047040)에 대해 "우리사주조합 주식 매입의 Implication"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사 우리사주조합을 통해 최대 250억원 (추석 상여금 0-200% 범위) 가량의 주식매입 의사를 밝혔다. 회계상 자기주식 취득이 아니므로 book value의 변동 없고 유통주식수가 줄어들지 않아 EPS 영향은 전혀 없다. 매입규모는 6일치 거래량에 해당되어 수급상의 긍정적인 영향도 제한적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우리는 본 주식매입에 대하여 회사가 향후 턴어라운드에 대한 임직원의 의지를 시장에 보여주는 시그널 정도의 의미로 해석한다. 금번 이벤트의 영향은 제한적이나 동사에 대한 긍정적인 견해는 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 10,300원까지 높아졌다가 2013년4월 8,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,420 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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