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[투데이리포트]대우건설, "2Q 양호한 해외원..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "2Q 양호한 해외원가율로 시장 기대를 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 기대 수준으로 다른 건설사 대비 양호하다. 해외부문은 아프리카 중심으로 매출이 확대되면서 상대적으로 양호한 원가율을 유지해, 다른 건설사 대비 차별화를 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "상반기와 같이 하반기도 주택관련 잠재부실을 해소하기 위해 미착공PF사업지의 분양이 이어질 전망이다. 이를 통해 건설PF 규모를 현재 2.3조원에서 연말 1.9조원으로, 미착공 PF 규모를 현재 1.5조원에서 연말 0.7조원을 축소할 전망이다. 미착공PF사업지 분양에 따라 주택 원가율이 상승하겠지만 기존 2011~2012년에 분양한 양호한 주택사업지가 이를 일정수준 상쇄시켜 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 아프리카 지역과 발전플랜트 공종에서 경쟁력을 보유해 안정적인 원가율이 예상되고, 2013년 미착공PF 등 주택부실을 빠르게 정리해 향후 이익 개선이 빠를 전망이며, 국내 주택시장이 바닥국면에서 회복한다면 실적 개선이 빠르게 나타나기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 11,500원까지 높아졌다가 2013년4월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,493 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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