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[투데이리포트]대우건설, "양호한 실적과 Ri..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "양호한 실적과 Risk 완화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2Q13 매출액은 전년동기대비 5.5% 증가한 2조 3,097억원, 영업이익은 전년동기대비 8.6% 증가한 1,083억원(영업이익률 4.7%), 순이익은 전년동기대비 31.8% 감소한 521억원(순이익률 2.3%)을 각각 기록하였다. 매출액 증가는 주택 부문과 건축 부문에서 성장세를 주도하였다. 2Q13 주택 부문과 건축 부문의 매출액은 각각 전년동기대비 25.2%, 32.9% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "하반기에는 GK해상도로 지분, 대한통운 지분, 경수고속도로 SOC 지분 등의 자산 매각으로 1,000억원 이상의 일회성 이익이 예상된다. 반면 하반기에 주택 관련 대손이 800억원~1,200억원 수준에서 반영될 수 있기 때문에 일회성 요소들은 대부분 상쇄될 전망"라고 밝혔다. 한편 "태국 물관리 사업, 베트남 토목 공사, 알제리 발전소 공사 등 현재 수주 추진 중인 프로젝트들을 감안하면 올해 사상 최대인 15.1조원 (국내 7.8조원, 해외 7.3조원)정도의 수주를 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 12,000원까지 높아졌다가 2013년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,457 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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