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[투데이리포트]대우건설, "건설주의 Botto..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "건설주의 Bottom Out을 견인하라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대우건설(047040)에 대해 "2분기 어닝 시즌에서는 예상에 부합하는 안정적인 실적으로 연간 가이던스를 충족시킬 가능성이 높아짐에 따라 하반기 건설주의 bottom out을 시도할 여건이 마련되었다. 그 중 당사는 건설주의 bottom out을 견인할 Top Pick으로 동사를 BUY 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "상반기 신규 수주는 6.1조원이며, 7월까지 확보된 신규 수주 3.3조원을 감안하면 연간 가이던스 16조원의 달성 가능성은 높을 것으로 판단된다(하반기에 예정된 수주 물량이 다수). PF 채무보증 및 미착공 PF의 감축, 영업현금흐름의 (+)전환, 부채비율의 하락 등 재무건전성의 개선 추세가 재확인됨은 긍정적인 시그널"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 1,105억원으로 +2.0%qoq 개선될 전망. 상반기에 이어 하반기에도 안정적인 영업이익이 지속되며 연간 가이던스(영업이익 4,320억원)의 실현 가능성이 높다. 수익성 높은 프로젝트의 손익 인식이 하반기에 더욱 집중되고, 신규 수주의 가시성도 양호하여 매출 신장 및 이익 개선의 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,457 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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