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[투데이리포트]대우건설, "2분기 실적 발표 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 대우건설(047040)에 대해 "2분기 실적 발표 이후 저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 OPM이 회복되고 있고, 그래서 올해의 이익 보다는 회복의 방향성을 볼 것. 동사 주가는 연초 대비 약 25% 가량 하회하고 있으며 주택손실 가이던스에서 제시한 것을 충분히 반영하고 있기 때문에 2분기 직후 주가 타겟을 9천원으로 해야한다고 본다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 상장 사업부문의 큰 축은 주택과 해외부문이다. 주택시장 회복세가 예상됨에 따라 수익성은 꾸준히 동사의 과거 평균 수준을 향해 올라갈 것으로 예상한다. 해외에서는 아프리카를 중심으로 꾸준한 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결 실적은 매출액 2.45조원, 영업이익 742억원(yoy -23.1%), 순이익 953억원 수준으로 예상된다. 해외부문 GPM 은 8% 대 초반에서 연간 9.0% 수준으로 회귀할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,805 | 12,000 | 8,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'NEUTRAL(INITIATE)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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