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[투데이리포트]대우건설, "1Q 주택부문 원가..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "1Q 주택부문 원가율 개선으로 시장 기대 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "1분기에는 국내 주택과 해외 부문 매출이 예상보다 증가하였고, 주택 원가율과 토목 원가율이 개선되었다. 주택부문과 건축부문은 2011년과 2012년에 분양한 주택과 오피스텔 사업지의 매출이 진행되면서 전년동기비 각각 33.4%, 51.9% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 수주는 국내 1.6조원, 해외 0.6조원을 기록하였다. 동사의 2013년 수주 가이던스 국내 7.8조원, 해외 8.2조원 대비 다소 부진하다. 2013년에 동사는 주택관련손실을 1,300~2,000억원을 반영하지만, 자산매각이익(본사 1,000억원, GK해상도로 800억원) 1,800억원 이상을 반영해 이를 상쇄시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 국내 주택 시장 개선시 2011년부터 주택 분양을 확대한 동사의 이익 증가가 기대되고, 다른 건설사 대비 해외 매출이 아프리카 중심의 동사가 경쟁력을 보유한 발전 플랜트 중심으로 발생하며, 국내 주택을 중심으로 안정적인 실적이 예상된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 13,500원까지 높아졌다가 2012년7월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,519 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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