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[투데이리포트]대우건설, "차별화된 실적개선과..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 대우건설(047040)에 대해 "차별화된 실적개선과 수주성과 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "지난주(11/29)에 발표된 대규모 해외수주(0.9조원) 성과는 동사 실적의 추세적인 개선 전망에 대한 신뢰도를 높여주는 확실한 근거로써 매우 중요한 의미가 있다고 판단한다. 우리는 업종 전반의 실적 부진과 연간 수주 목표치 미달 우려와는 차별화된 동사에 대해 적극적인 매수 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이번 수주는 동사가 상대적으로 진출이 부족했던 사우디아라비아, 석유화학플랜트 공종에서의 쾌거라는 점, 상대적으로 수익성이 양호한 나이지리아에서의 수주성과라는 점에서 향후 외형뿐 아니라 수익성에도 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년(연결 기준) 매출액과 당기순이익은 올해 추정치대비 각각 19.5%, 78.9% 증가한 10.1조원, 4,397억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 19,200원까지 높아졌다가 2012년4월 12,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 11,889 | 13,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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