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[투데이리포트]대우건설, "아프리카의 현지화 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 대우건설(047040)에 대해 "아프리카의 현지화 전략이 통하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "78년 설립된 ‘나이지리아 대우’법인 5,781명의 인력 중 90%를 현지인으로 채용하고, 자국 내 생산 의무 조항이 강한 아프리카 내 다수의 제조 yard를 건설해 보유하며, 청년층 교육 서비스로 현지 고용창출과 산업화 발전에 기여해왔다. 현지화 전략의 효과는 삼성엔지니어링의 사우디 사례가 입증했듯 시간이 필요하나 강력한 무기가 된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁자들이 과열경쟁으로 중동을 이탈하는 가운데 대우건설은 이 틈을 노려 재진입을 시도하고 있는 점은 인상적이다. 최근 사우디 ‘지잔’ 정유 패키지를 JGC와 Joint venture로 수주한 것이 그 예다. 2년 전 3조원대에 불과하던 대우건설의 해외수주는 역발상 전략으로 작년부터 5조원대 이상, 내년에는 7조원대로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2년 전만 해도 해외수주가 연간 3조원대에 머물렀으나 작년 5조원에 이어 올해 6조원 달성이 예상된다. 이처럼 헤비급으로 급성장한 주요인은 역발상 전략 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 17,000원까지 높아졌다가 2012년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 11,861 | 13,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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