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[투데이리포트]대우건설, "뿌린만큼 거두리라..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 20일 대우건설(047040)에 대해 "뿌린만큼 거두리라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "2013년의 이익 증가는 주로 자체주택 사업부문에서 기대된다. 2012년 자체주택의 예상 매출은 3,200억원이다. 2013년에는 6,371억원을 예상한다. 2013년 예상되는 자체사업 매출의 대부분이 이미 기 분양한 서산, 세종, 위례 등의 사업지들로부터 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2011년도 차입금 상환 이후 기업 턴어라운의 정석을 보여주고 있다. 본 사업 회복과 차입금 상환 → 본업회복의 유입 현금으로 신사업 투자 → 신사업 이익 회수의 단계를 거치고 있다. 2013년에는 지난 2년간 투자해온 8천여억원 가량의 자체용지 투자의 결실을 맺게 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년초부터의 시총 평균은 약 4.06조원이었으며(주당1만원 수준) 본업(주택 및 아프리카 수주) 회복에 따른 가치 0.5조원과 자체주택사업 부문의 가치 1조원이 기존 가치에 더해졌다고 판단한다. 2013년 실적에서 고스란히 증명될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 11,861 | 13,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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