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[투데이리포트]대우건설, "국내도, 해외도 모..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "국내도, 해외도 모두 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대우건설(047040)에 대해 "올해 3Q까지 해외수주는 2.1조원 기록하며, 목표치 6.8조원 대비 달성률 부진하다. 그러나 $18억 모로코 발전, $11억 알제리 발전, $3억 나이지리아 비료공장 등 연내 계약 체결 예상되는 안건들 있어 6조원 수준은 달성 가능할 전망이다. 또한 올해 3Q까지 20,000세대(아파트+오피스텔) 분양하였고, 자체 사업장(세종 신도시, 서산 예천, 위례 신도시, 분당 정자동 등 총 6,447세대)에서 견조한 분양성과 달성하며 실적 개선으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2012.3Q 매출액 2.2조원(+41.7% YoY), 영업이익 721억원 수준을 기록하였다. 매출 성장은 해외 대형 현장(오만 Sur IPP 발전, UAE RRE Tank 등)에서의 매출 인식이 점차 본격화되고 있으며, 작년에 이어 올해도 주택(아파트+오피스텔) 분양 성과가 견조세를 지속하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 조정영업이익률은 5.4%를 기록할 전망이며, 향후에도 꾸준히 개선되는 방향을 띨 전망인데, 이는 무엇보다 작년과 올해 분양했던 아파트 및 오피스텔 자체 사업장(세종 신도시, 서산 예천, 위례 신도시, 분당 정자동 등 총 6,447세대)에서의 수익이 꾸준히 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,900 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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