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[투데이리포트]대우건설, "실적과 수주 방향성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "실적과 수주 방향성 좋다. 차별화된 매수 시각 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "4분기에도 전년동기대비 큰 폭의 실적개선이 예상된다. 수주 역시 양호한 흐름이며, 올해 남은 기간 연간 수주 목표 달성에 충분한 계약 성과가 기대된다. 따라서 우리는 업종 전반의 실적 부진과 연간 수주 목표치 미달 우려와는 차별화된 동사에 대해 적극적인 매수 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 실적과 수주잔고를 감안할 때, 동사의 4분기 실적과 2013년 실적의 전년대비 양호한 이익 성장에는 이상이 없을 전망이다. 우리는 대우건설의 4분기 외형과 세전이익을 각각 2.4조원(+13.2%, yoy), 956억원(전년대비 흑전)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주는 올해 남은 기간 알제리, 모로코, 나이지리아 등지에서의 해외 물량(약 4.7조원)과 국내 물량(약 1.5조원) 확보로 연간 목표 15조원 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 19,200원까지 높아졌다가 2012년4월 12,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,020 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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