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[투데이리포트]대우건설, "4분기에도 매출 성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "4분기에도 매출 성장세는 지속되고 특히 38억불 내외의 해외수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 송흥익, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 지난해 22,643세대 주택(오피스텔 포함)을 공급했고, 올해도 3분기까지 20,220세대 주택을 성공적으로 분양했기 때문에 주택과 건축부문 매출액 성장세는 4분기 뿐만 아니라 내년까지도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "해외수주는 3분기까지 2조 1,468억원(YoY -17.9%)으로 목표치 대비 31.6%의 낮은 달성률을 기록했으나 4분기에는 사우디 Jizan Refinery(5억불, JGC와 컨소시엄 구성) 수주를 이미 확정했고, 알제리 복합화력 발전소(11억불), 모로코 사피 석탄화력 발전소(18억불), 나이지리아 비료 프로젝트(3억불), 말레이시아 건축공사(1.5억불) 등 38억불 규모의 해외수주 모멘텀이 기대된다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "비록 전체 건설 시장 침체는 지속되고 있지만 동사의 차별화 전략이 수주 증가로 연결되고 있기 때문에 동사에 대한 비중확대 전략은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 15,000원까지 높아졌다가 2012년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,020 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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