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[투데이리포트]대우건설, "시장 기대 수준의 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "시장 기대 수준의 실적. 향후 개선 여지 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2012년 3분기 IFRS 별도 기준 매출은 전년동기비 41.7% 증가한 2조 2,246억원으로 예상치를 상회하였는데, 이는 2011년 신규 주택 분양 증가에 따른 주택과 건축 매출 증가와 2011년 수주 증가에 따른 해외 매출 증가 영향"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기에 사우디 자잔 정유($5억), 알제리 발전 플랜트($12억), 나이지리아 비료 플랜트($3억), 모로코 발전($18억) 등의 해외 수주가 예상되어 동사 해외 수주 목표에 근접할 전망이다. 이에 따라 동사의 해외 수주 부진 우려도 빠르게 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 주택부문의 매출과 이익 증가가 2014년까지 안정적으로 이루어질 전망이고, 해외부문의 원가율은 발전플랜트 부문 매출 비중 확대로 개선이 기대되며, 2013년에 주택과 해외부문 영향으로 다른 건설사 대비 상대적으로 이익률 개선이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 13,500원까지 높아졌다가 2012년7월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,021 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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