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[투데이리포트]대우건설, "틈새 시장 공략으로..."매수(상향)_토러스
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| 토러스증권은 15일 대우건설(047040)에 대해 "틈새 시장 공략으로 상대적 턴어라운드 강도가 쎄질 전망!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대우건설(047040)에 대해 "FY11 2.2만세대의 주택 분양 및 올해도 2만세대의 주택 신규 분양으로 내년에는 주택發 매출 및 영업이익 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 3분기 영업이익은 880억원(-8.3% YoY, -33.5% QoQ)으로 시장 컨센서스(1,030억원)대비 하회할 전망인데, 그 이유는 중국 계림호텔 매각 손실(약 200억원) 반영이 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "틈새시장인 비중동(아프리카 등) 지역에서의 높은 Presence로 상대적 원가율 악화 트렌드에서 벗어나 있다는 판단으로 투자의견 BUY로 상향 조정한다. 하반기 아프리카(알제리 및 모로코) 시장의 독점적 지위를 이용한 수의 계약으로 수주 목표 달성 가능성 대두 및 보수적으로 추정한 주택 원가율 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 12,600원까지 높아졌다가 2012년6월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,975 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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