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[투데이리포트]대우건설, "3Q 실적, 모든 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 대우건설(047040)에 대해 "3Q 실적, 모든 측면에서 좋아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 세전이익은 전년동기대비 각각 36.4%, 230.6% 증가한 2.1조원과 631억원에 달할 전망이다. 실적 개선의 주된 이유는 외형 급증과 이로 인한 판관비중 감소, 원가율 하락, 순금융비용 감소 등 종합적인 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재(9월말) 해외수주는 약 2.1조원, 연간 목표 6.8조원대비 달성률 30.9%로 다소 저조하다. 그러나 우리는 연간 해외수주 목표 달성이 가능할 것으로 판단한다. 이는 연내 알제리, 모로코, 말레이시아 등지에서 수주가 유력시되는 발전 플랜트 물량만 47억불이며, 나이지리아와 모로코에서 역시 수주 물량 확보가 기대되는 비료공장이 총 8억불 수준인 점을 주로 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "차별화될 실적과 수주 성과를 감안하면 중장기적으로 동사 주가의 최근 강세 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 19,200원까지 높아졌다가 2012년4월 12,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,794 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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