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[투데이리포트]대우건설, "차별화된 주택영업 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "차별화된 주택영업 Good, 해외수주도 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "차별화된 국내외 수주경쟁력, 이를 통한 고성장, 절대적인 밸류에이션(PBR 1.1배) 매력, 추세적인 전년대비 실적 개선 전망 등이 동사의 주된 투자포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 최근 아파트 시황 침체에서도 대규모 분양사업을 성공적으로 이어가고 있다. 지난주 후반 분양한 위례 신도시 푸르지오는 2순위 청약 마감 결과, 미마감 청약물량이 6.5%(34세대/526가구)였다. 3순위를 감안하면 미마감 물량은 없을 것으로 예상한다. 또한 1,2순위 청약 경쟁률이 평균 4.3대 1이란 점을 감안할 때, 계약률 역시 매우 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 약 230억불의 해외수주를 추진 중에 있다. 이 가운데 일부 물량의 입찰 결과 발표가 내년으로 넘어가더라도, 우리는 동사가 하반기에 45억불, 연간 약 60억불(약 25%, yoy)의 해외수주 물량 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 19,200원까지 높아졌다가 2012년4월 12,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,667 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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