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[투데이리포트]대우건설, "수주, 실적 기대할..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "수주, 실적 기대할 것이 많아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "긍정적으로 전망할 경우 발전부문에서 약 40억불, 기타 중동과 동남아지역에서 인프라 및 건축부문에서 약 10억불 정도의 수주를 기대할 수 있으며, 2012년 해외수주는 총 7.2조원으로 목표치를 초과 달성할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "금호산업과 달리 나머지 금호 계 열사의 경우 대우건설 지분을 급하게 매각할 이유가 없고, 향후 정상화 과정을 통해 대주단으로부터 자유로워졌을 때 매각하는 것이 합리적인 선택으로 판단된다. 따라서 현 시점에서 오버행 이슈를 두려워할 이유는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 해외 수주 목표 달성 가시화와 주택부문에서의 신규분양 증가로 인해 2013~14년 매출 및 이익 성장에 대한 기대감이 유효하다고 판단되며, 산업은행과의 시너지는 시기의 문제일 뿐 실현 가능한 목표라는 점에서 경쟁사 대비 우월한 경쟁력이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 16,200원까지 높아졌다가 2012년7월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,667 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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