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[투데이리포트]대우건설, "기구한 10년의 역..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "기구한 10년의 역사를 뒤로, 이제는 부활"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "통상 기업이 크게 바뀌려면 재무 클린화, 인력 투자, 새로운 비즈니스 구축 등을 위해 최소 2년의 기다림은 필요하다. 올해가 그 준비가 마무리되는 시기로 내년부터 강도 높은 원가 절감과 해외시장 개척, KDB와의 시너지 추구 등과 같은 노력의 결실이 현실화되기 시작할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2009~2012년 해외수주 CAGR은 22.6%로 대형사 중 가장 성장성이 높을 전망이다. 올해 영업이익은 일단 주택이 견인하겠으나 내년부터는 해외 매출비중이 기존 30% 이하에서 41%로 점프하기 시작, 균형 잡힌 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 동사의 외형 성장의 key는 해외수주다. 작년 해외수주는 5.4조원으로 사상 최대치를 기록했다. 올 상반기까지 누적 해외수주는 1.6조원으로 다소 진행이 느렸으나 하반기 아프리카와 발전 위주의 수주 전략으로 6.8조원의 목표 달성이 무난해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 17,000원까지 높아졌다가 2012년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,667 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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