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[투데이리포트]대우건설, "턴어라운드는 주택에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "턴어라운드는 주택에서부터 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택시장 침체가 야기한 시장 클린화(경쟁사들의 주택 비중 축소)가 오히려 긍정적으로 작용해 주택부터 턴어라운드가 진행 중이다. 아직 미진한 해외 수주 달성률(22%)과 해외 원가율 부담에도 추가적인 이익 downside risk가 제한적이라고 판단하는 이유도 예상을 상회한 주택사업 호조 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 해외 원가율은 2002년부터 지속적으로 90%대를 기록 중이다. 2010년 큰 폭의 원가 조정(당시 해외 원가율 106.8% 기록)으로 급격한 이익 변동성은 사라졌지만 여전히 타사대비 해외 원가의 부담은 잠재한다"라고 밝혔다. 한편 "해외사업의 의미 있는 성과 이전까지 총 매출의 35%를 차지하는 주택/건축부문이 실적 보완 역할을 해 줄 것이다. 장기적 관점에서 변화의 모습이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,838 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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